Achain (ACHN) информация, котировки и графики

Утренний брифинг от Saxo Bank: обзор рынков на 27 января 2020 года

Форекс: Евро торгуется с повышением

Этим утром евро торгуется с повышением относительно большинства своих главных конкурентов. Между тем, в ходе сегодняшней торговой сессии индексы настроений Германии от Ifo выступят в качестве подкрепляющего фактора оптимистичной картины данных из Германии по обрабатывающему сектору и сфере услуг с прошлой недели. Кроме того, выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдманна (Jens Weidmann) и заседание Еврогруппы также представят интерес для трейдеров. В фокусе рынка окажется и ряд экономических данных из США, в частности продажи нового жилья и предварительные показатели активности в секторе услуг, для определения дальнейшего направления. В 6 часов утра по GMT евро прибавил 0,1 процента против американского доллара, торгуясь по цене 1,3685 доллара, и опустился на 0,1 процента в сравнении с британским фунтом, составив 0,8287 фунта.

Японская иена снизилась на 0,3 процента и 0,1 процента по отношению к евро и доллару США соответственно вслед за ростом внешнеторгового дефицита Японии в декабре 2020 года. Тем временем, протокол последнего заседания Банка Японии сказал о постепенном росте эффекта ультрамягкой политики центробанка.

Европа: Рынок откроется в «минусе»

Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 69-76 пунктов и 34-35 пунктов ниже соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется понижением на 68-83 пункта.

Публикация индекса делового климата, оценки текущей ситуации и индекса экономических ожиданий Германии от Ifo; индекса цен на жильё в Испании; индекса цен на жильё в Великобритании от Nationwide запланирована на сегодня.

Telefonica SA (TEF), STMicroelectronics NV (STM), Kaufman & Broad SA (KOF), Porvair (PRV) и Amino Technologies (AMO) отчитаются по результатам своей деятельности.

Lanxess AG (LXS) объявила о назначении Маттиаса Цахерта (Matthias Zachert), нынешнего финансового директора Merck KGaA (MRK), на должность нового главного исполнительного директора компании со вступлением в полномочия 15 мая 2020 года.

Banco Popolare SC (BP) заявила, что правление компании утвердило план продажи акций на сумму около 1,5 миллиарда евро в целях погашения долга. Кроме того, компания заявила о возможном чистом убытке по итогам 2020 года.

По информации Bloomberg, Vodafone Group Plc (VOD) ведёт переговоры о покупке испанского оператора кабельного телевидения Grupo Corporativo ONO SA.

ARM Holdings (ARM) уполномочила старшего независимого директора Кэтлин О’Донован (Kathleen O’Donovan) найти нового председателя для компании ввиду того, что нынешний председатель сэр Джон Бьюкенен (John Buchanan) собирается покинуть свой пост в связи с проблемами со здоровьем.

Согласно «Wall Street Journal», брокерская компания ICAP (IAP) может утратить свою роль в определении ISDAfix – эталона для расчётов стоимости свопов процентной ставки – ввиду расследования Международной ассоциации свопов и деривативов (ISDA) по делу о манипуляциях с определенными рыночными ставками.

Азия: Торги «в красном»

Этим утром азиатские рынки торгуются на отрицательной территории, продолжая пятничные потери на Уолл Стрит.

В Японии Advantest Corporation (6857) пошли вниз на сообщении о вероятном операционном убытке за девять месяцев 2020 года, заканчивающихся 31 декабря. Daiichi Sankyo (4568) упали после понижения брокером рейтинга акций. Komatsu Limited (6301), Sony (6758) и Panasonic Corporation (6752) торгуются с понижением. В 6 часов утра по GMT индекс токийской фондовой биржи Nikkei 225 опустился на 2,4 процента, торгуясь на отметке 15015,1 пункта.

В Китае рынки демонстрируют понижение на фоне замедления экономического роста во второй крупнейшей экономике мира. Anhui Conch Cement (600585) и Blue Star New Chemical Materials (600299) потеряли в цене. В Гонконге GCL-Poly Energy (3800) упали в связи с тем, что Китай понизил целевой уровень выработки солнечной энергии на этот год. China Coal Energy (1898) опустились в связи с сообщением компанией о возможном значительном сокращении годовой чистой прибыли. В Южной Корее NAVER Corporation (035420) и Samsung SDI Company (006400) скользнули вниз.

США: Фьючерсы торгуются выше

В 6 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 3,5 пункта выше.

Публикация объёма продаж нового жилья на первичном рынке и индекса деловой активности в производственном секторе от Федерального резервного банка Далласа планируется на сегодня.
Apple (AAPL), Caterpillar (CAT), LyondellBasell Industries NV (LYB), American Electric Power Company (AEP), Wynn Resorts (WYNN), Seagate Technology (STX), Consolidated Edison (ED), Roper Industries (ROP), Beam Inc. (BEAM) и Royal Caribbean Cruises (RCL) объявят о своих результатах сегодня.

В пятницу в рамках продлённой торговой сессии Interface Inc. (TILE) и Endocyte Inc. (ECYT) стремительно поднялись на 16,1 процента и 13,1 процента соответственно. Sirona Dental Systems (SIRO) и GT Advanced Technologies (GTAT) пошли вверх на два процента и 1,2 процента соответственно. ValueClick (VCLK), Achillion Pharmaceuticals (ACHN) и Education Management (EDMC), напротив, отступили на 4,3 процента, 4,1 процента и 3,3 процента соответственно. В аутсайдерах оказались и ценные бумаги Myriad Genetics (MYGN), Angie’s List (ANGI) и Buffalo Wild Wings (BWLD), сократившись на 2,8 процента, 1,8 процента и 1,6 процента соответственно.

Сводка последних новостей

Лагард предупреждает о понижательных рисках для мировой экономики

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард (Christine Lagarde) предупредила о понижательных рисках для восстановления мировой экономики, ссылаясь на сворачивание ежемесячной программы покупки облигаций ФРС США и снижение потребительских цен в Еврозоне.

М. Драги: Восстановление экономики Еврозоны наблюдает «значительное улучшение»

В ходе своего выступления на Всемирном экономическом форуме 2020 года глава ЕЦБ Марио Драги (Mario Draghi) заявил, что в течение последних двух лет восстановление экономики Еврозоны наблюдало «значительное улучшение», описав его при этом как «всё ещё слабое, хрупкое, и пока неравномерное» явление.

Банк Японии: Денежно-кредитная политика постепенно даёт результаты

В протоколе последнего заседания Банка Японии (BOJ) членами центрального банка было отмечено, что японская экономика переживает небольшое восстановление и это является следствием объявленной в апреле 2020 года агрессивной денежно-кредитной политики, усилившейся ввиду роста инфляционных ожиданий и отсутствия необходимости проведения дополнительных стимулирующих мер.

Японский дефицит внешней торговли товарами показывает внезапный рост

В декабре 2020 года дефицит внешней торговли товарами в Японии неожиданно увеличился до 1302,1 миллиарда японских иен по сравнению с дефицитом в 1294,1 миллиарда японских иен, зарегистрированным в ноябре 2020 года.

Индекс деловой активности в сфере услуг Новой Зеландии продолжает идти вверх

Скорректированный на сезонность индекс деловой активности в сфере услуг Новой Зеландии в декабре 2020 года достиг 57,5 по отношению к пересмотренному значению предыдущего месяца в 56,4.

Уверенность потребителей Южной Кореи растёт

Южнокорейский индекс уверенности потребителей в январе 2020 года поднялся до 109,0 пунктов, тогда как в декабре 2020 года он находился на 107,0.

Материал предоставлен Saxo Bank http://ru.saxobank.com

Три показателя на сегодня: индекс настроений в Германии, продажи жилья и индекс PMI в секторе услуг в США

​-Индекс деловой активности в Германии может улучшить перспективы Еврозоны -Индекс PMI в секторе услуг США подтвердит, что восстановление продолжается

-Продажи на рынке первичного жилья в США поддержат общую восходящую тенденцию

На понедельник запланировано немного макроэкономических новостей, поэтому индекс делового климата Ifo в Германии может оказать более сильное влияние на торговлю в течение дня, чем обычно. Позднее выйдут предварительная оценка индекса менеджеров по закупкам в секторе услуг США от Markit и отчет о продажах домов для одной семьи на рынке первичного жилья.

Индекс делового климата Ifo в Германии (09:00 GMT). В последнее время результаты опросов о состоянии макроэкономики в Германии выглядят обнадеживающе. Хотя и не очень высокие, они все же достаточно устойчивые, чтобы можно было предположить, что главная экономика Европы продолжит расти умеренными темпами. Например, опубликованный на прошлой неделе индекс экономических ожиданий ZEW за январь понизился, но остался вблизи многолетнего максимума. Между тем инвесторы существенным образом повысили свою оценку текущих условий — так называемый компонент оценки экономической ситуации в индексе ZEW, который достиг максимальной отметки с весны 2020 года. Кроме того, мы узнали на прошлой неделе, что предварительная оценка композитного индекса PMI в Германии за январь поднялась до самого высокого значения за 2,5 года. «Частный сектор Германии начал 2020 год на мажорной ноте» — заявил экономист компании Markit, который наблюдает за данными.

Благоприятная статистика позволяет надеяться на то, что публикуемый сегодня индекс Ifo также принесет с собой хорошие новости, а если фактический результат превысит прогнозы, то это будет очень кстати. Данные Ifo по текущей ситуации в последнее время были немного заниженные, в то время как компонент ожиданий рос довольно убедительными темпами. В результате важный композитный индикатор — индекс делового климата — в прошлом месяце достиг максимального за 18 месяцев значения. Аналитики полагают, что в сегодняшнем отчете ситуация улучшится по всем трем компонентам. Поводом для оптимизма служит повышение уровня настроений в деловом секторе Бельгии. Почему это важно? Агентство Reutersпоясняет: «Бельгия — страна с шестой по величине экономикой в Еврозоне, при этом одна из самых открытых. Она экспортирует большой объем полуготовой продукции в Германию, которая обладает самой эффективной экономикой в регионе и которая в последнее время демонстрировала большую устойчивость по сравнению с большинством остальных стран Европы».

Индекс PMI в секторе услуг США (13:58 GMT). Компания Markit Economics недавно начала проводить исследование среди менеджеров по закупкам в секторе услуг США, и данные заслуживают пристального внимания в целях построения ожиданий в отношении другого важного индекса ISM в секторе услуг. Преимуществом этих данных является их актуальность. Как обычно с индексами PMI, предварительные оценки выйдут раньше отчетов ISM, так что сегодняшние данные можно будет использовать для приблизительной оценки индекса ISM в секторе услуг за январь, который запланирован к публикации 5 февраля.

Имеющиеся на сегодняшний день данные в этом секторе на примере индексов ISM и PMI указывают на продолжение роста, который, правда, в последнее время немного замедлился. Тренд в производственном секторе, напротив, был более устойчивым. Все это, безусловно, имеет большое значение, потому что сектор услуг отвечает за бóльшую долю создания рабочих мест, чем производственный сектор. Есть ли здесь поводы для беспокойства? На данный момент нет, поскольку индекс в секторе услуг держится выше отметки 50. Как отметила компания Markit ранее в этом месяце по поводу своего нового индекса, «активность среди поставщиков услуг в США в декабре продолжила расти устойчивыми темпами».

Продажи на рынке первичного жилья в США (15:00 GMT). В декабре продажи на рынке вторичного жилья немного восстановились, что говорит о том, что восстановление на рынке недвижимости продолжается. Возможно, оно не очень устойчивое, что неудивительно, учитывая недавний рост процентных ставок. Некоторые аналитики опасались самого худшего, предупреждая о возможной сильной коррекции. Такая вероятность была, но в декабрьском отчете о продажах на рынке вторичного жилья признаков серьезных проблем не было. «Потенциал немного ослаб в конце 2020 года на фоне слабого роста занятости и ограниченного предложения, — заявил главный экономист Национальной ассоциации риелторов, которая публикует этот отчет. — Но год закончился с показателем, близким к норме, учитывая размер нашего населения».

Продажи на первичном рынке составляют лишь малую долю от существующих сделок, но сегодняшний результат предоставит важный контекст для того, чтобы оценить спрос на жилье в конце 2020 года. В ноябре продажи новых домов для одной семьи сократились на 2% по сравнению с предыдущим месяцем, что стало первым случаем ухудшения месячного показателя с июля. Однако такой небольшой коррекции предшествовал значительный прирост продаж в этом сегменте в октябре. В результате есть вероятность дополнительного небольшого ухудшения продаж, хотя в целом в новом году ожидается умеренный рост на рынке жилья.

Материал предоставлен Trading Floor http://ru.tradingfloor.com

Отказ от риска способствовал росту золота, нефть WTI сдает позиции на подходе к 100 долларам

​-На волатильных рынках усиливается тенденция к отказу от рисков -Индекс S&P 500 понизился под влиянием новостей из Азии

-Рынок облигаций укрепляется

На прошедшей неделе многие из крупных финансовых рынков двигались против текущих трендов, в результате чего увеличилась волатильность и возникла неопределенность относительно краткосрочного направления. В тот самый момент, когда многие инвесторы все еще выбирают правильные схемы торговли на 2020 год, на рынке возросла склонность к отказу от рисковых вложений из-за волнений по поводу замедления развивающихся рынков. Под влиянием таких настроений курс доллара США начал снижаться, чему также способствовали покупки иены, связанные с корректировкой слишком большого количества коротких позиций. Падение рынков акций на развивающихся рынках и курсов валют распространилось на крупные фондовые рынки, в результате чего индекс S&P 500 завершил в минусе вторую неделю подряд. В результате рынки облигаций укрепились, и доходность по 10-летним ГКО опустилась до минимального за два месяца значения.

Все это сыграло на руку инвесторам в золото: цена металла на физическом рынке, а также акции золотодобывающих компаний возросли. При этом сырьевые товары, зависящие от экономического роста, например промышленные металлы, подешевели. Трудности испытывала и нефть сорта Brent, в то время как американский энергетический сектор не поддался негативным настроениям, так как на первые план вышли события, происходящие на внутреннем рынке, а именно увеличение пропускной способности трубопроводов, пролегающих от Среднего Запада США до побережья Мексиканского залива (положительный фактор для нефти WTI), в сочетании с заморозками, которые способствовали росту цен на мазут (ULSD) и, в особенности, на природный газ.

Природный газ (NGG4) стал лидером роста среди сырьевых товаров вторую неделю подряд, подорожав почти до пяти долларов за терм. Этот уровень был несколько раз протестирован, но не пробит в 2020 и 2020 годах. В связи с аномально холодной погодой в США спрос на газ увеличился настолько сильно, что запасы сократились до минимального с 2005 года уровня для этого времени года. В подземных хранилищах страны сейчас находится около 2423 миллиардов кубических футов газа, что на 12% меньше пятилетнего среднего значения. Еженедельное извлечение запасов вплоть до окончания сезона потребления в конце марта может привести к тому, что объемы уменьшатся до тревожных уровней, и это вызвало рост цен в последние недели. Восходящий потенциал остается довольно сильным, но резкое изменение погодных условий может привести к фиксации прибыли в значительном объеме.

Сырая нефть сорта Brent (LCOH4) уступила по динамике нефти марки WTI, в результате чего разница между двумя основными мировыми смесями снова стала меньше на 10 долларов — впервые с начала ноября. Увеличение предложения из Ливии и потенциальное замедление экономики Китая способствовали продажам нефти Brent, в то время как нефть сорта WTI получила стимул к росту благодаря новости о том, что компания TransCanada Corp запустила в эксплуатацию южный участок трубопровода Keystone XL пропускной способностью 300 000 баррелей в сутки. Это должно улучшить ситуацию с затовариванием в Кушинге (штат Оклахома), где находится пункт поставки нефти WTI по фьючерсным контрактам, торгуемым на Нью-Йоркской бирже. Под влиянием очень низкой температуры воздуха, установившейся на восточном побережье США, вырос спрос не только на природный газ, но и на мазут. Когда погода вернется в норму, цена на нефть WTI предположительно снова понизится на фоне высокого предложения, обусловленного непрекращающимся ростом добычи сланцевой нефти. Сопротивление будет возрастать по мере приближения к уровню 100 долларов. Линия тренда, построенная от августовского максимума на уровне 98,25, и 200-дневная скользящая средняя на уровне 99 могут остановить текущее ралли.

Контракты на какао (CCH4) торговались вблизи максимумов, которые в последний раз наблюдались в декабре, после того, как в четверг зафиксировали максимальный за 16 месяцев рост. Причинами такого укрепления стали улучшившаяся экономическая активность в Европе (мировой лидер по потреблению шоколада), а также отраслевой отчет, свидетельствовавший о значительном сокращении мировых запасов. Как показала просочившаяся в прессу информация от Международной организации какао (The International Cocoa Organization), по состоянию на сентябрь прошлого года мировые запасы сократились на 17% в годовом выражении, и в настоящий момент рынок ожидает возникновения дефицита предложения в ближайшие два года. Такая перспектива с лета оказывает поддержку ценам на какао, и рост может продолжиться, учитывая, что текущая цена на уровне 2800 долларов за тонну меньше последнего максимума, установленного в 2020 году, приблизительно на 25%.

Цена на высококачественную медь (HGH4) снижалась четвертую неделю подряд на фоне того, как индекс производственной активности в Китае понизился впервые за полгода, и регулирующие органы увеличили мониторинг возможных кредитных рисков в определенных секторах. Но масштабы падения были ограничены благодаря сокращению запасов на складах, контролируемых Лондонской биржей металлов, которое продолжается уже 20 недель подряд и способствовало уменьшению объемов до минимального за год уровня. Дополнительную поддержку ценам оказал риск нарушения поставок из Индонезии. Цена торгуется в диапазоне 3,15-3,40 доллара за фунт, но волнения по поводу спроса в Китае, который потребляет 40 процентов всех мировых объемов, должны поддержать тенденцию к снижению в краткосрочной перспективе.

Золото (XAUUSD) продолжило расти и достигло двухмесячного максимума по итогам самого продолжительного периода недельных положительных значений с сентября 2020 года. Преимущества золота как альтернативного инвестиционного инструмента снова стали актуальными наряду с одновременным падением курса доллара, цен на акции и ставок доходности по облигациям. Наибольшее влияние оказали продажи на фондовом рынке, которые привели к увеличению покупок облигаций. В результате был протестирован декабрьский максимум на уровне 1268 долларов за унцию, и теперь золото может нацелиться на 200-дневную скользящую среднюю, которая сейчас проходит по линии 1318 долларов. Вложения в биржевые продукты на рынке золота не смогли оказать поддержку росту: они сократились на 10 тонн и достигли минимального с 2009 года уровня. В то время как рост был обусловлен первыми признаками отказа инвесторов от рискованных вложений и волнениями по поводу замедления активности на развивающихся рынках, серебро неохотно следовало за золотом и торговалось внутри установленного диапазона, где сопротивление на уровне 20,64 доллара осталось нетронутым.

Материал предоставлен Saxo Bank http://ru.saxobank.com

Рынок разбирает обломки в преддверии заседания FOMC

​-Рынок волнуют события на нескольких фронтах -Японская иена снова стала привлекательной валютой

-Евро становится надежной валютой

Пятничная сессия акций завершилась вблизи минимумов, что стало первым за долгое время реальным признаком капитуляционной распродажи на рынках активов. Отражает ли это волнения относительно положения дел на развивающихся рынках или связано с началом сезона отчетов по прибыли в США, а, может, рынок беспокоит сокращение стимулов Федрезерва, и он пытается сообщить об этом Центробанку в преддверии его заседания на этой неделе (последнее заседание с Бернанке в качестве председателя)?

Я полагаю, что свою роль сыграло все вышеперечисленное, а также тот факт, что этот год начался с безумной перекупленности на рынках активов, в техническом смысле. Повторюсь, как я уже упоминал в пятницу, японская иена становится привлекательной валютой, когда рынки активов заставляют нас нервничать. Еще слишком рано говорить о том, что эта волна напряжения осталась позади — ключевой фактор риска, который определит, сохранится ли интерес к риску/настрой, уже не за горами , поскольку заседание Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) состоится в эту среду.

Хотите верьте, хотите нет: евро — надежная валюта

Достаточно неожиданным развитием в конце недели стал резкий скачок пары евро/доллар выше ключевого сопротивления в четверг. Совершенно ясно, что кто-то торгует американским долларом с точки зрения проциклической перспективы, считая евро и иену надежными валютами, когда интерес к риску угасает, а перспективы сокращения стимулов Федрезервом поставлены под сомнение. Я полагаю, что с этой точки зрения у дальнейшего роста пары евро/доллар немного шансов на продолжение — в этом году рынок по-прежнему недооценивает риски Еврозоны, и, в конечном итоге, доллар превзойдет евро в качестве надежной валюты, если эта волна напряжения сохранится. Тем не менее, потребуется падение пары евро/доллар ниже 1,3600, чтобы подтвердить это мнение. До тех пор и вплоть до 1,3800 прогноз остается нейтральным.

В пятницу фунт продемонстрировал небольшой обвал, поскольку ожидания рынка относительно отказа председателя Банка Англии, Марка Карни, от заявления о намерении оказались чрезмерно завышенными. В пятницу Карни в Давосе упомянул о том, что он рассматривает возможность «спектра вариантов» касательно дальнейших заявлений о намерении. Кроме того, рынок отреагировал на упоминание о силе фунта, которое прозвучало особенно громко, учитывая отсутствие обсуждения этого вопроса в большинстве последних протоколов заседания Банка Англии, что, вероятно, подтолкнуло трейдеров к покупке фунта в последнее время. В любом случае, урон фунта в ключевых парах выглядит достаточно существенным, однако потребуется нечто большее, чем однодневная распродажа, чтобы доказать, что пара уже достигла максимумов против евро и доллара. Отчасти снижение фунта может быть связано с тем, что длинные позиции в фунте приобрели в определенной степени проциклический характер из-за силы британского восстановления.

В пятницу мы наблюдали ощутимый разворот в техническом плане, поскольку пара упала значительно ниже предыдущих максимумов после достижения решающих новых циклических максимумов выше 1,6660. Следите, сможет ли уровень 1,6550 обеспечить прочное сопротивление в тактическом и реальном смыслах, потребуется масштабное снижение к области 1,6300, чтобы по-настоящему воодушевить медведей.

С утра выходят ключевые данные – отчет IFO в Германии, который демонстрировал чрезвычайно завышенные данные в течение последней пары месяцев, и является одним из наиболее важных отчетов по деловой активности в Германии. Данные из США, которые выйдут в преддверии решения FOMC в среду, включают выходящий сегодня отчет по продаже новых домов за декабрь (показатели этого отчета совершили масштабное возвращение вверх после нескольких слабых показателей в период с июля по сентябрь), а завтра выходит отчет по заказам на товары длительного пользования за декабрь и индекс потребительского доверия Conference Board за январь. В четверг выходит предварительный показатель ВВП за четвертый квартал, а в пятницу последняя группа данных по индексу цен потребителей.

Между тем, все зависит от решения FOMC в среду и того, что пытается сказать Федрезерв. Я полагаю, что на этом заседании члены Федрезерва будут надеяться на то, что плохие новости, появившиеся в последнее время, объясняются обычным волнением, которое, хотелось бы надеяться, вскоре исчезнет. Все дело в том, что Федрезерву просто стыдно так быстро сворачивать с нового политического пути после декабрьского решения начать сокращение стимулов — поэтому давайте не будем ждать, что коррекция рынка акций на несколько процентов или зарождающийся кризис на развивающихся рынках уже сейчас собьет Федрезерв с пути. Я полагаю, что, в конечном итоге, Федрезерв собьется с пути, если рынки активов перейдут в режим обвала или если кризис развивающихся рынков усугубится и распространится, однако до этого пока далеко.

Приглядывайте за валютами развивающихся рынков, поскольку дальнейший рост темпов обесценивания может поставить интерес к риску на колени. Существует высокая вероятность продолжения отрицательной спирали, если Центробанки не примут масштабных мер, а настроение не улучшится.

  • d04640696_122x91-2980858

    !

Дата: Понедельник, 27.01.2020, 13:11 | Сообщение # 185 Написал: Saxo_Bank Дата: Понедельник, 27.01.2020, 13:44 | Сообщение # 186 Написал: Saxo_Bank Дата: Понедельник, 27.01.2020, 15:51 | Сообщение # 187 Написал: Saxo_Bank
Оцените статью
Информационный портал
Adblock
detector